این بازی دنباله‌ای است بر بازی Resistance که یک بازی در سبک نقش مخفی بود و در آن بازیکنان در قالب دو گروه وفاداران شاه آرتور و هم‌پیمانان موردرد هستند.  ابتدا نقش‌ها به طور مخفی و تصادفی بین بازیکنان تقسیم می‌شود. نقش‌ها دو دوسته‌اند و با علامت قرمز و آبی  از هم تفکیک می‌شوند. کارت‌هایی که نشان آبی دارند یاران وفادار شاه آرتور هستند و کارت‌هایی که نشان آبی دارند رفقای موردرد هستند.  قبل از شروع بازی همه چشم‌هایشان را می‌بندند و رفقای موردرد چشم‌هایشان را باز  و همدیگر را شناسایی می‌کنند و دوباره چشم‌هایشان را می‌بندند. بعد کسی که نقش مرلین را دارد چشمش را باز می‌کند و رفقای موردرد دست‌شان را بالا می‌گیرند تا مرلین آنها را شناسایی کند.   در هر راند یک ماموریت باید انجام بگیرد. در بالای صفحه‌ بازی یک‌سری عدد نوشته شده‌اند. این اعداد تعداد افرادی که باید در آن ماموریت شرکت کنند را نشان می‌دهد. از قبل یک بازیکن را باید به عنوان سرگروه انتخاب کرد که یک نشان مخصوص هم بهش داده می‌شود. سرگروه با توجه به تعداد افرادی که باید به ماموریت بروند از میان بازیکنان انتخاب می‌کند. به افرادی که به ماموریت می‌روند هم دو کارت داده می‌شود؛ کارت موفقیت و کارت شکست. هر بازیکن یکی از این کارت‌ها را به صورت مخفیانه انتخاب می‌کند و به فرمانده می‌دهد. کارت‌ها توسط فرمانده رو می‌شود. اگر هر دو کارت نشان موفقیت داشتند یعنی آن ماموریت با پیروزی انجام شده است، ولی اگر حتی یکی از کارت‌ها،‌کارت شکست باشد یعنی آن ماموریت با شکست مواجه شده است. هر زمانی که وفاداران شاه آرتور بتوانند سه ماموریت را با موفقیت پشت سر بگذارند بازی را برده‌اند. اما اگر رفقای موردرد حدس بزنند که مرلین کدام بازیکن است، آنها برنده می‌شوند.