مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ گواهی فوت، پیگیری و اخذ گواهی حصر وراثت از مرجع قضایی صالح، اطلاع از وضعیت دارایی (پرتفو) متوفی از طریق میز خدمت الکترونیک مطابق فرآیند تشریح شده، مراجعه به اداره امور مالیاتی آخرین محل سکونت متوفی و اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث، فردی از ورثه که سجامی باشد به درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه به نشانی: ddn.csdiran.ir/auth/login مراجعه و از طریق میز خدمت الکترونیک، درخواست تشکیل پرونده انتقال سهام متوفی را انتخاب کند.(در این ‌صورت همه اوراق بهادار موجود در وضعیت دارایی متوفی بررسی می‌شود) بر این اساس در ادامه و در گام نخست می‌بایست کد ملی و تاریخ تولد متوفی توسط ورثه درج شود.همچنین در گام بعدی موارد اعلام شده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، می‌بایست با دقت مطالعه و مستندات مطابق فهرست درج شده، آماده شود، سپس هریک ازمستندات در قسمت در‌نظر گرفته شده، با فرمت‌های مجاز اعلام شده بارگذاری شود. پس از ثبت درخواست، کد رهگیری به متقاضی (فردی از ورثه) ارسال می‌شود و در پایان، نتیجه بررسی را از طریق پیامک پیگیری درخواست در میز خدمت، اطلاع‌رسانی خواهد کرد.